CRM账号的创建和权限设置步骤是啥？

嘿！小伙伴们~

今天咱们来聊聊如何在CRM系统里创建新账号，并搞定那些让人头大的权限设置吧！

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△悟空云CRM系统截图

一、准备工作：搞清楚需求

首先，在动手之前，你得先弄明白几个问题：

1. 谁要用这个账号？

△悟空云CRM系统截图

2. 他们需要访问哪些信息或功能？

3. 有没有什么特别的安全要求？

把这些都想明白了，接下来的操作就顺溜多了。

△悟空云CRM系统截图

二、正式开干：创建用户账号

步骤1：登录管理员界面

- 首先，你需要以管理员的身份登录到你的CRM系统。

- 如果不知道怎么操作的话，可以找找系统的帮助文档或者直接问你们公司的IT大神们哦！

步骤2：找到“用户管理”或类似的地方

- 在管理界面上找到“用户管理”、“账户管理”这类选项卡。

- 点进去之后应该就能看到添加用户的按钮了。

步骤3：填写相关信息

- 这一步就是填表啦！

- 姓名、邮箱这些基本信息别忘了；

- 密码呢，最好是让他们自己设定一个安全又容易记住的（当然，如果系统允许的话）。

步骤4：确认无误后提交

- 检查一遍所有信息都没错漏了，然后就可以点击提交或者保存了。

三、重头戏来了：设置权限

步骤1：回到用户列表

- 创建完账号后，再回到用户管理页面看看新加入的小兄弟。

步骤2：编辑权限

- 找到刚建的那个账号，一般会有个“编辑”或者是“修改权限”的按钮。

- 点击进入后就能开始分配权限了。

步骤3：按需选择权限级别

- 根据第一步中想好的需求来勾选相应的权限项。

- 如果只是普通的员工，可能只需要查看数据的权限就够了；

- 对于销售主管之类的角色，则需要更高级别的权限，比如修改客户资料之类的。

步骤4：记得保存哦！

- 设置好后千万别忘记点保存啊！不然前功尽弃可就尴尬了……

四、最后检查一遍

创建完毕并设置了权限后，最好再检查一下是否一切正常：

- 登录测试一下新账号的功能是不是符合预期？

- 或者让即将使用它的同事试试看也行。

这样一圈下来，基本上就大功告成啦！

好了，各位小伙伴，今天的分享到这里就结束咯～希望对你有所帮助，下次再见！

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