在客户档案管理的过程中，需要注意以下原则:

1、动态管理。

客户资料卡建立以后置之不理，就会失去它的意义。因为客户的情况是不断发生变化的，所以客户的资料也要不断地加以整理。剔除过去旧的或已经变化了的资料，及时补充新的资料，对客户的变化进行跟踪，使客户管理保持动态性。如果建立了客户管理系统，可以及时更新。

2、突出重点。

有关不同类型的客户资料很多，我们要通过这些资料找出重点客户。重点客户不仅要包括现有客户，而且还应包括未来客户或潜在客户。这样可为企业选择新客户、开拓新市场提供便利，为企业进一步发展创造良机。

3、灵活运用。

收集和管理客户资料的目的是在营销过程中加以运用。所以，在建立客户资料卡或客户管理卡后不能束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给销售员及其他有关部门人员，使他们能进行更详细的分析，使死资料变成活资料，提高客户管理的效率。

4、专人负责。

由于许多客户资料是不宜流出企业的，只能供内部使用，所以客户管理应确定具体的规定和办法，由专人负责管理，严格客户情报资料的利用和借阅。建立客户管理系统的企业则要严格控制浏览权限。