导语、介绍CRM系统、在线试用CRM系统的重要性、在线试用CRM系统的步骤、如何评估CRM系统的功能和适用性、结尾、参考资料等。

导语

现在企业的发展已经不是像以前一样单纯的售卖产品就能够打破天与地了，而是需要有一套完整的销售管理策略，来帮助企业占有市场。CRM系统就是如此一个系统，它可以帮助企业拓展客户、了解客户需求、促进客户沟通，还可以有效地管理销售与服务过程。但是如何给自己的企业选择一款好用的CRM系统并不是那么简单，只有通过在线试用CRM系统，才能真正地评估它的功能和适用性。

介绍CRM系统

CRM系统（Customer Relationship Management），即客户关系管理系统，是一个综合性的企业客户管理系统，它不仅仅是一个销售工具，更是一个帮助企业全面了解客户细节的工具。CRM系统通常包含：客户信息管理、销售管理、服务管理、营销管理等功能模块，通过整合所有客户沟通渠道，协同企业各部门协作管理客户信息。CRM系统是企业管理过程中的一个重要环节，可以大大提高核心竞争力，让企业在市场中更具优势。

在线试用CRM系统的重要性

企业在实际应用CRM系统之前需要进行在线试用，只有这样才能充分了解CRM系统的功能，评估其适用性和易用性，最终判断是否有必要启用该系统。通过在线试用，企业能够得出更具体和真实的数据，了解是否要投入时间和资源来培训员工、准备硬件和软件，以及是否需要购买或定制一些额外的模块以满足企业的需求。

在线试用CRM系统的步骤

1.确认商业需求

在使用任何类型的CRM系统之前，管理层与用户需要共同商讨需求，从而确定CRM系统的应用角色、任务目标、功能需求等等，因此这一步至关重要。通过对企业商业过程的深入了解，团队才可以确定所需要的功能，精细划分需求以获取最大的效益。

2.找到合适的CRM系统

基于企业的商业需求，团队可以开始查找适合企业的CRM系统。选择适合的CRM系统与企业的整体业务流程有关，确保CRM系统的所有功能都与企业其他系统进行良好的匹配。

3.申请试用账号与权限

一些CRM系统供应商提供有限时间内的试用账号，供用户在该团队的资源和时间范围内使用。根据团队的商业需求，管理员购买一系列用的CRM系统，分配需要的团队成员来使用。管理员对于CRM系统的安全权限，也需要进行仔细的授权分配。

4.在真实情况下尝试手动操作

当试用账号与权限准备好之后，用户就可以在真实情况下尝试CRM系统手动操作了，这可以帮助他们更好地理解CRM系统的工作方式。

5.浏览所有选项

CRM系统一般有多个选项，由于不同选项区别很大，管理员更需要尽可能多地尝试所有的选项，只有这样才能充分了解系统的工作方式。

6.建立商业场景关联

在浏览所有选项时，必须要确保所有选项与企业商业场景有直接的关联。如果没有这种关联，那么选项只会浪费用户的时间和资源。

如何评估CRM系统的功能和适用性

1.根据商业需求

在使用CRM系统的过程中，了解商业需求是非常关键的。根据商业需求来决定使用CRM系统的功能，确保系统与企业流程紧密匹配。

2.考虑IT需求和资源

企业拥有的IT资源、硬件等等方面，是CRM系统的使用必须考虑的因素。因此，需要在试用过程中，对系统在IT资源上的要求有足够的了解，避免购买了无法使用的系统。

3.定义用户角色和权限

在用户角色和权限方面也需要非常注意。管理员需要设置不同用户不同权限的访问，从而确保信息的安全、可靠。

4.测试即学即用功能

CRM系统通常是针对具体业务环境定制的，因此要进行测试即学即用功能。这样，用户在试用系统时可以快速了解系统的基本操作和前景，从而更好地评估CRM系统的功能和适用性。

结尾

对企业而言，将CRM系统纳入日常操作范围是一个长期的决策过程。在确信自己选择了一个好的ERP供应商后，企业可以尝试购买一些小的模块或进行试用，以了解外部ERP系统是否符合其需求，为后续的决策提供依据。

参考资料

CRM系统100问

https://www.inforcrm.com/content/uploads/2019/07/INFOR_EBOOK_CRM_SYSTEM_100_Questions_2022.pdf

在线试用CRM系统以评估其适用性

https://www.salesforce.com/products/crm/crm-trial/