导语

随着公司发展，客户数也会随之增加。为了更好地管理客户关系，提高客户满意度，公司需要一套行之有效的客户关系管理系统（CRM系统）。然而，CRM系统的建设并不容易，需要考虑很多方面，尤其是企业在选择系统之前需要清楚了解自身的需求和痛点。以下文章将从系统设计的关键要素和步骤两个方面分享CRM系统建设的过程。

一、关键要素

1.明晰公司的需求

在CRM系统建设之前，首要任务是确定公司的需求。明晰自己的痛点和需要解决的问题是建设有效CRM系统的基础。在这个阶段，可以考虑以下问题：

- 公司的目标客户群体是谁？ - 公司需要了解哪些客户信息？ - 公司期望的客户数据分析效果是什么？ - 公司需要哪些整合功能，如邮件、社交媒体、在线客服等等。 - 公司需要支持哪些数据的导出和报表生成？ - 公司的预算及技术资源是什么？

通过了解自身的需求，企业可以选择与自身需求最贴合的CRM系统，更好地解决实际问题。

2.周密的系统设计

每个企业在选择CRM系统时，都需要根据自己的数据、流程、业务类型等特点，进行系统设计。有些公司有可能需要额外的特定功能，而其他公司可能需要更强大的客户数据分析能力。

系统设计的关键在于确保CRM系统能够满足公司当前和未来的需求。同时，企业还要确保与现有的IT基础设施和技术架构无缝集成。

3.优秀的团队协作

CRM系统建设过程中，协同工作至关重要。因此，一个高效的团队对于系统建设的成功非常重要。

建设团队人员应具备的技能包括：

- 技术和开发能力， - 项目管理和商业管理能力， - 渠道销售和服务管理能力， - 用户体验以及用户研究能力等。

这些技能在不同的阶段可能被要求使用到。有一个能力多元却相互协作的团队可以帮助企业从系统构建到应用，都能更加的顺利。

二、步骤

1.公司的需求分析

首先，企业需要明确自己的需求，包括客户群体、销售渠道、业务类型，以及公司在CRM系统设计中的需求等信息。

如果不确定具体的需求，还可以请TM（翻译主管）或相关部门进行深入讨论和需求分析，以最大化的符合企业的需求。

2.选购并定制化的CRM系统

在完成公司的需求分析之后，企业就可以开始了解市场上相应的CRM系统，并选购最符合自己需求的CRM系统。同时，建议企业可以考虑CRM系统的可扩展性和预算成本。

如果需求和预算超出了市场上的可用CRM系统，公司可以选择在具有现有成熟模板的CRM系统上，进行个性化定制服务。

3.实施和文档审批

企业在实施CRM系统时，应该遵循从小批量实验，扩大再实施的策略。同时，系统实施的每个步骤，都应该有相关的文档审批。

包括但不限于：

- 安装CRM系统； - 连接我们的各部门； - 将公司数据导入CRM系统； - 添加用户和权限管理； - 设计流程。

4.培训和技术支持

在CRM系统上线之后，企业还需要为用户提供培训和技术支持。这能确保系统的全面使用，提高系统运营效率。

同时，建议要经常进行CRM系统使用情况的调查，采取您的用户意见，意见反馈使您的CRM系统的呈现效率更加卓越。

5.数据更新和升级

系统上线后，企业需要时刻保持对数据的更新和系统的升级。这将确保系统的稳定性和安全性。此外，有监管和合规性要求的行业，如金融、保险等等，需要推迟升级和维护以及充分合规性的数据持久性保证。

结语

CRM系统的建设是一个复杂的过程，但却可以在客户和公司的关系中起到功效。通过清楚了解企业的需求和痛点，相应的系统设计，一个与技术多元协作的优秀团队，详细衔接的阶段步骤是可以架起一个完善的CRM系统和厚实的基础上。期间困难会存在，但相信您的公司可以采用合适的方案得渡过。