前言

如今，随着互联网的发展，企业与客户之间的关系变得越来越密切，很多企业开始注重建立全面完整的客户管理体系。在这个过程中，CRM(客户关系管理）成为了企业不可或缺的一部分。为了更好的管理和服务客户，企业需要建立相关的CRM账号，并对账号的权限进行管理。本文主要介绍经验，分享如何进行CRM账号的创建和权限管理。

一、CRM账号的创建

1. 确定需要哪些部门的人员使用CRM系统

在创建CRM账号之前，企业需要确定需要哪些部门的人员使用CRM系统，以及他们所需的权限。通常而言，销售部门以及客服、市场部门等需要常规使用CRM系统进行客户数据管理，他们可以拥有较高权限。而其他部门则只需要得到简单的数据查询或查看权限即可。

2. 验证需要使用系统的员工身份

在创建CRM账号时，企业需要验证需要使用系统的员工的身份，以防止系统的信息泄露。可以采用身份证号、工号等唯一的标识来进行身份验证，并且创建相应的系统账号。

3. 分配账号权限

当验证好要使用CRM系统的员工身份后，企业需要为员工分配相应的账号权限。分配的权限应该考虑员工的职责，给予对应的数据操作权限，防止出现操作失误和数据泄露等情况。

4. 完善员工信息

在账号创建之后，企业还需要完善员工的信息，包括工作部门，上级领导等信息，以便于系统管理者进行账号管理，以及更好的跟进和处理相关事务。

二、CRM账号的权限管理

1. 确定权限等级

在进行CRM账号权限管理的时候，需要确定相应的权限等级，对于不同的员工，可以进行不同权限的设置，比如只允许查询、编辑客户信息、合同管理等权限。

2. 对权限人员进行培训

为了保障系统数据的正确性，企业需要对权限人员进行相关培训，使其能够熟练掌握CRM系统的操作方法和相关规定。

3. 根据职责并定期审查

在设定好CRM账户权限后，需要严格按照人员的职责来固定相应的权限，确保数据的正确性。另外，企业需要定期审查已分配的权限以及员工操作记录，及时进行修改。

4. 限制不合理权限

企业应该避免出现授权过度或者授权不足的情况，以及尽可能避免员工操作某些不合理的操作。在设定不合理权限时，企业需要加以限制，并对员工进行相关的培训和约束，严格按照公司的合规制度和规定执行。

结语

本文介绍了CRM账号的创建以及权限管理，希望能给企业提供一定的参考和帮助。为了更好地管理客户关系，建立完整的CRM系统是必不可少的一环，企业需要进行合理的设计账户和权限管理体系，以确保系统的数据安全、规范和精准。希望企业在CRM账号的创建与权限管理中渐渐形成自己的标准和体系，实现有效的客户沟通和管理。