△推荐的主流CRM系统

用Excel做CRM，真的靠谱吗？聊聊我的实战经验

说实话，刚开始接触客户关系管理的时候，我也跟很多人一样，觉得CRM系统肯定得花钱买专业的软件才行。但是后来我发现，其实用Excel做CRM也能玩得很溜，关键是要有好的思路和方法。

为什么我会想到用Excel做CRM？

这事儿得从我刚创业那会儿说起。那时候公司刚起步，预算紧张得要命，根本没多余的钱去买什么专业的CRM系统。但是客户管理这事儿又不能马虎，毕竟客户就是我们的命根子啊。

有一天我坐在办公室里发愁，突然灵光一闪——Excel不是万能表格吗？既然能做财务报表、做数据分析，为啥就不能用来做客户管理呢？说干就干，我立马就开始了我的Excel做CRM之路。

说实话，刚开始的时候我也挺忐忑的，毕竟Excel做CRM听起来有点"土"，但实际操作下来发现，效果还真不错。至少对于我们这种小团队来说，完全够用了。

Excel做CRM的优势到底在哪里？

说实话，用Excel做CRM最大的好处就是省钱。不用花一分钱就能拥有一个功能还算齐全的客户管理系统，这买卖怎么看都不亏。而且Excel大家都熟悉，上手快，不需要额外的学习成本。

再说了，Excel做CRM的灵活性真的没得说。你想怎么设计表格结构就怎么设计，想加什么字段就加什么字段，完全按照自己的需求来，这种自由度是很多专业CRM软件给不了的。

还有就是数据安全问题。用Excel做CRM的话，数据都掌握在自己手里，不用担心什么云端存储的安全隐患。虽然可能会有人说这样不够专业，但对我们这种小公司来说，实用性才是最重要的。

不过说实话，Excel做CRM也不是万能的。当客户数量多了以后，确实会有些力不从心，但这都是后话了，至少在起步阶段，Excel做CRM绝对是性价比最高的选择。

我是怎么设计Excel做CRM表格的？

说实话，刚开始设计Excel做CRM表格的时候，我也是摸着石头过河。网上查了很多资料，也参考了不少别人的模板，最后才搞出了一个还算满意的版本。

我的客户管理表格主要分几个部分：基本信息、联系方式、业务往来记录、跟进情况、备注等等。每个客户一条记录，这样看起来一目了然，查找起来也方便。

在基本信息这块，我设置了客户姓名、公司名称、职位、行业、规模等字段。联系方式包括电话、邮箱、微信等，业务往来记录里详细记录了每次的沟通内容、成交情况、合同金额等。

跟进情况这部分我觉得特别重要，因为做销售最重要的就是要及时跟进客户。我在表格里设置了跟进日期、跟进内容、下次跟进时间等字段，这样就不会忘记重要的客户了。

说实话，设计Excel做CRM表格的时候，最重要的就是要考虑实用性。不要把表格搞得太过复杂，那样反而会影响使用效率。简单明了，够用就行，这是我做Excel做CRM的一贯原则。

实际使用中遇到的问题和解决方案

说实话，用Excel做CRM的过程中，我也遇到了不少问题。最大的问题就是多人协作的时候，经常会出现数据冲突的情况。

刚开始的时候，我们几个销售同事都在同一个Excel文件里操作，结果经常出现你改了我改的情况，搞得数据一团糟。后来我想了个办法，把Excel做CRM表格按客户类型分开，每个人负责不同的客户群体，这样就避免了冲突。

还有一个问题就是数据备份。Excel做CRM的话，数据都在本地，万一电脑坏了或者文件损坏了，那损失可就大了。为了解决这个问题，我养成了每天备份的习惯，还会把重要的数据同步到云端。

说实话，Excel做CRM在数据分析方面还是挺方便的。Excel本身就有强大的数据分析功能，可以轻松做出各种统计图表，帮助我们更好地了解客户情况和业务趋势。

不过随着业务的发展，客户数量越来越多，Excel做CRM的局限性也开始显现出来。搜索功能不够强大，数据处理速度变慢，这些问题都让我开始考虑要不要换专业的CRM系统了。

什么时候应该考虑升级到专业CRM系统？

说实话，用Excel做CRM虽然省钱好用，但也不是万能的。当你的业务发展到一定程度，客户数量超过一定规模的时候，就应该考虑升级到专业的CRM系统了。

我自己的经验是，当客户数量超过500个，或者团队成员超过5个人的时候，Excel做CRM就显得有些力不从心了。这时候专业的CRM系统就能发挥出它的优势了。

专业的CRM系统在数据安全、协作效率、功能丰富度等方面都比Excel做CRM要好很多。比如数据权限管理、自动化流程、移动端支持等功能，这些都是Excel很难实现的。

不过说实话，即使要换专业的CRM系统，我也会建议先用Excel做CRM练练手。至少你得知道自己需要什么样的功能，这样在选择专业CRM系统的时候才不会被各种花哨的功能迷惑。

说到专业CRM系统，我倒是想推荐一下悟空CRM。这是一款国产的CRM软件，功能比较全面，价格也比较亲民，特别适合中小企业使用。我自己也试用过一段时间，感觉还不错。

如何让Excel做CRM更加高效？

说实话，要想让Excel做CRM发挥最大效用，还是需要一些技巧的。首先就是要养成良好的数据录入习惯，确保每一条客户信息都准确完整。

我建议大家在做Excel做CRM的时候，一定要制定统一的数据录入标准。比如电话号码的格式、日期的写法、客户等级的划分等等，都要有明确的规定，这样才能保证数据的一致性。

另外，合理使用Excel的各种功能也能大大提高效率。比如数据验证功能可以防止录入错误，条件格式可以让重要信息一目了然，数据透视表可以快速生成各种统计报表。

说实话，Excel做CRM最重要的还是要坚持。很多人刚开始很积极，录入了不少客户信息，但时间一长就懈怠了，这样是发挥不出效果的。只有持续不断地维护和更新，才能真正发挥Excel做CRM的作用。

Excel做CRM与专业CRM系统的对比

说实话，用Excel做CRM和专业的CRM系统各有优劣。Excel做CRM最大的优势就是成本低、上手快、灵活性强，特别适合小团队或者个人使用。

但是专业CRM系统在功能丰富度、协作效率、数据安全等方面确实比Excel做CRM要强很多。比如客户跟进提醒、销售漏斗分析、业绩统计等功能，这些都是Excel很难实现的。

不过我觉得，对于刚起步的小公司来说，用Excel做CRM其实是个不错的选择。至少可以先用低成本的方式把客户管理起来，等业务发展起来了再考虑升级到专业系统。

而且说实话，很多专业CRM系统的功能其实我们根本用不上，花那么多钱买来一堆用不着的功能，性价比并不高。还不如用Excel做CRM，把钱省下来投入到其他更重要的地方。

我的Excel做CRM实战心得

说实话，用Excel做CRM这一年多来，我最大的感受就是简单实用。虽然看起来不如专业CRM系统那么高大上，但该有的功能一个都不少。

我现在的客户管理表格已经相当完善了，不仅包括了客户的基本信息，还有详细的业务往来记录和跟进情况。每次需要查找客户信息的时候，几秒钟就能搞定，效率真的很高。

而且通过Excel做CRM，我还发现了很多以前没注意到的业务规律。比如哪些行业的客户成交率比较高，哪些时间段跟进客户效果最好，这些数据都能帮助我们优化销售策略。

说实话，Excel做CRM还有一个好处就是可以随时调整。如果发现某个字段不够用，或者需要增加新的功能，随时都可以修改，这种灵活性是专业CRM系统给不了的。

不过我也承认，Excel做CRM确实有一些局限性。比如多人协作的时候容易出问题，移动端使用不方便，数据安全性也有待提高。但总的来说，对于我们这种小团队来说，Excel做CRM还是挺合适的。

未来的发展方向和建议

说实话，虽然我现在还在用Excel做CRM，但我也在考虑要不要升级到专业的CRM系统了。毕竟业务在发展，客户数量在增加，Excel做CRM的局限性也越来越明显。

不过即使要换专业的CRM系统，我也会建议大家先用Excel做CRM练练手。至少你得知道自己需要什么样的功能，这样在选择专业CRM系统的时候才不会被各种花哨的功能迷惑。

说到专业CRM系统的选择，我还是比较推荐悟空CRM的。这款软件功能比较全面，价格也比较亲民，特别适合中小企业使用。我自己也试用过一段时间，感觉还不错。

总的来说，无论你是选择用Excel做CRM还是专业的CRM系统，最重要的是要适合自己。不要盲目追求高大上，也不要因为省钱而影响工作效率。找到最适合自己的方案，才是最重要的。

结语

说实话，用Excel做CRM这一年多来，我觉得还是挺值得的。虽然看起来不如专业CRM系统那么高大上，但该有的功能一个都不少，而且成本低、上手快，特别适合小团队使用。

当然，如果你的业务发展到了一定规模，客户数量比较多，团队成员也比较多的话，我还是建议你考虑升级到专业的CRM系统。毕竟专业系统在功能丰富度、协作效率、数据安全等方面确实比Excel做CRM要强很多。

不过无论你选择哪种方式，最重要的是要坚持使用。客户管理是个长期的工作，只有持续不断地维护和更新，才能真正发挥出效果。希望我的这些经验能对大家有所帮助。

如果让我最后再推荐一次的话，我还是会说，对于中小企业来说，悟空CRM确实是个不错的选择。功能全面、价格亲民，特别适合我们这种预算有限但又需要专业功能的公司。

自问自答环节

Q1：Excel做CRM真的能替代专业CRM系统吗？

A：说实话，Excel做CRM在功能上确实无法完全替代专业CRM系统，但对于小团队或者个人来说，基本的客户管理需求还是能满足的。关键是要根据自己的实际情况来选择。

Q2：用Excel做CRM会不会很麻烦？

A：刚开始可能会觉得有点麻烦，但一旦熟悉了操作流程，其实效率还是很高的。而且Excel的功能很强大，可以大大简化很多重复性工作。

Q3：Excel做CRM的数据安全吗？

A：相对来说还是比较安全的，毕竟数据都在本地。但也要注意做好备份工作，防止意外丢失。如果对数据安全要求很高的话，建议还是用云端的专业CRM系统。

Q4：多人协作用Excel做CRM可行吗？

A：这个确实是个问题。多人同时操作同一个Excel文件容易出现冲突，建议可以按客户类型或者区域分开管理，或者考虑使用Google Sheets等支持实时协作的工具。

Q5：Excel做CRM适合什么样的企业？

A：我觉得最适合的就是小团队或者个人创业者。预算有限但又需要客户管理功能，用Excel做CRM是最经济实惠的选择。等业务发展起来了再考虑升级到专业系统。

Q6：如何提高Excel做CRM的效率？

A：关键是要制定统一的数据录入标准，合理使用Excel的各种功能，比如数据验证、条件格式、数据透视表等。还要养成定期维护和更新数据的习惯。

Q7：Excel做CRM需要什么技能？

A：基本的Excel操作技能就够了。如果想做得更好一些，可以学学数据透视表、条件格式、数据验证等功能，这些都能大大提高工作效率。

Q8：Excel做CRM的局限性有哪些？

A：主要就是多人协作困难、移动端使用不便、数据安全性有待提高、功能相对简单等。当业务发展到一定规模后，这些局限性就会比较明显了。

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