△推荐的主流CRM系统

如何开发CRM：从零开始打造属于你的客户关系管理系统

说实话，现在这个商业环境啊，客户关系管理真的太重要了。我之前就遇到过一个朋友，他们公司明明产品不错，但就是留不住客户，后来才发现是没有一个好用的CRM系统。所以今天我就来跟大家聊聊如何开发CRM这个话题，希望能帮到正在为此发愁的朋友们。

一、为什么要开发CRM系统

其实吧，开发CRM系统这个想法，很多老板一开始都不太理解。他们会说："我们不是有Excel表格吗？不是有销售人员的笔记本吗？为什么还要花钱搞什么CRM？"说实话，我以前也是这么想的，直到后来真的接触到了CRM系统，才发现这里面的门道可深了。

你想啊，现在市场竞争这么激烈，客户的需求也越来越多样化。如果我们还停留在用Excel记录客户信息的阶段，那真的是跟不上时代了。如何开发CRM系统，首先得明白为什么要开发。我跟你说，一个好的CRM系统，能帮你解决太多问题了。

比如说，客户信息管理。你想想看，一个销售人员可能同时跟进几十个客户，每个客户的需求、喜好、购买历史都不一样。如果没有一个系统来统一管理，很容易就会出现信息混乱的情况。我之前就见过一个销售，因为记错了客户的需求，结果把本来想买高端产品的客户推荐了低端产品，你说这得多尴尬。

再比如说，销售流程管理。一个完整的销售过程，从初次接触到最终成交，中间要经历很多环节。如果没有CRM系统，这些环节很容易就会遗漏或者重复。如何开发CRM系统，就是要解决这些问题，让整个销售流程变得更加清晰和高效。

还有就是数据分析。现在的老板都喜欢看数据，什么转化率啊、客户满意度啊、销售业绩啊，这些都需要有准确的数据支撑。如果还靠人工统计，不仅效率低，还容易出错。如何开发CRM系统，就是要让数据分析变得更加简单和准确。

二、开发CRM前的准备工作

说实话，开发CRM系统可不是一件简单的事情。很多人一上来就想着要开发一个功能强大的系统，结果发现预算不够、技术力量不足，最后只能半途而废。所以啊，在正式开始之前，一定要做好充分的准备工作。

首先，你得明确自己的需求。这个真的很重要，我见过太多公司在开发CRM的时候，一开始需求不明确，结果开发到一半发现这里不对那里不合适，又要重新修改，既浪费时间又浪费钱。如何开发CRM系统，第一步就是要搞清楚自己到底需要什么功能。

首先，你得明确自己的需求。这个真的很重要

比如说，你们公司主要是做什么业务的？是B2B还是B2C？客户群体有什么特点？销售流程是怎样的？这些都要搞清楚。我建议你可以先找几个核心的销售人员聊聊，听听他们的想法和建议。毕竟他们是最了解客户需求的人，他们的意见往往很有价值。

其次，你得评估一下自己的技术实力。开发CRM系统需要一定的技术基础，如果你公司没有专门的技术团队，那就要考虑是自己组建团队还是找外包公司。这个选择很关键，直接关系到项目的成败。

我有个朋友的公司，一开始觉得开发CRM系统应该不难，就让公司的IT人员兼着做。结果呢，IT人员本来就有自己的工作，又要学新的技术，最后项目拖了很久都没完成。后来他们还是找了专业的开发公司，虽然花了不少钱，但效果确实比之前好很多。

还有就是预算问题。开发CRM系统的成本其实挺高的，从几万到几十万甚至上百万都有可能。你得根据自己的实际情况来制定预算，不能盲目追求功能强大而超出承受能力。如何开发CRM系统，预算控制也是一个很重要的环节。

三、选择合适的开发方式

说到开发CRM系统，其实有好几种方式可以选择。每种方式都有自己的优缺点，关键是要根据自己的实际情况来选择。

第一种方式就是自己组建团队开发。这种方式的优点是完全按照自己的需求来定制，灵活性很高。缺点是成本高、周期长，而且需要有专业的技术团队。说实话，除非你是大型企业，否则一般不建议选择这种方式。

第二种方式是找外包公司开发。这种方式相对来说比较省心，专业的外包公司有丰富的经验，开发效率也比较高。但是呢，沟通成本比较高，而且后期维护可能会有些麻烦。如何开发CRM系统，选择外包公司的话，一定要找靠谱的公司。

第三种方式是购买现成的CRM软件。这种方式成本最低，上线速度也最快。但是功能可能不够灵活，不能完全满足自己的需求。不过对于一些中小企业来说，这可能是个不错的选择。

第四种方式就是使用开源的CRM系统。这种方式成本也比较低，而且可以根据自己的需要进行二次开发。但是需要有一定的技术基础，而且后期维护也需要投入精力。

我个人觉得，如果你是中小企业，建议可以先考虑购买现成的CRM软件，比如我听说过的悟空CRM就不错，功能比较全面，价格也比较合理。等公司发展起来了，再考虑定制开发。

四、CRM系统的核心功能设计

开发CRM系统，最重要的就是要设计好核心功能。这些功能直接关系到系统的实用性和用户体验。我跟你说，很多CRM系统之所以不好用，就是因为核心功能设计得不合理。

第一个核心功能就是客户信息管理。这个功能看起来简单，其实很重要。你要考虑客户信息的分类、存储、检索等等。比如说，客户的基本信息、联系方式、购买历史、沟通记录等等，都要有一个清晰的结构。

第一个核心功能就是客户信息管理。这个功能

我见过一些CRM系统，客户信息管理做得一团糟，各种信息混在一起，想找某个客户的信息都要花很长时间。如何开发CRM系统，客户信息管理一定要设计得清晰明了。

第二个核心功能是销售机会管理。这个功能主要是用来跟踪销售过程的。从初次接触到最终成交，每个环节都要有记录。比如说，客户的需求是什么？我们的报价是多少？客户的反馈怎么样？这些都要有详细的记录。

第三个核心功能是任务和提醒。销售人员每天要处理很多事情，如果没有一个完善的任务管理系统，很容易就会遗漏重要的事情。如何开发CRM系统，任务和提醒功能一定要设计得实用。

第四个核心功能是报表和分析。老板们最喜欢看数据了，所以报表功能一定要做好。比如说，销售业绩报表、客户分析报表、转化率分析等等。这些报表不仅要准确，还要美观易懂。

第五个核心功能是权限管理。不同的员工有不同的权限，比如说销售人员只能看到自己的客户信息，管理员可以看到所有信息。如何开发CRM系统，权限管理一定要设计得合理。

五、技术选型的重要性

说实话，开发CRM系统的技术选型真的很重要。选对了技术，开发效率高，系统稳定；选错了技术，不仅开发困难，后期维护也是个大问题。

前端技术方面，现在主流的有React、Vue、Angular等等。这些框架各有优缺点，你要根据自己的团队技术栈来选择。比如说，如果你的前端开发人员比较熟悉Vue，那就选择Vue；如果比较熟悉React，那就选择React。

前端技术方面，现在主流的有React、V

后端技术方面，Java、Python、PHP、Node.js等等都是不错的选择。Java比较稳定，适合大型项目；Python开发效率高，适合快速开发；PHP入门简单，适合中小企业；Node.js性能好，适合高并发场景。

数据库方面，MySQL、PostgreSQL、MongoDB等等都有各自的优势。关系型数据库适合结构化数据，非关系型数据库适合非结构化数据。如何开发CRM系统，数据库选型要根据数据特点来决定。

服务器方面，可以选择传统的物理服务器，也可以选择云服务器。现在云服务器比较流行，比如阿里云、腾讯云、AWS等等。云服务器的好处是弹性扩容，按需付费，比较适合中小企业。

六、用户体验设计不容忽视

说实话，很多CRM系统之所以不好用，不是因为功能不够强大，而是因为用户体验太差。如何开发CRM系统，用户体验设计真的不能忽视。

首先，界面设计要简洁明了。销售人员每天要处理很多客户信息，如果界面太复杂，他们就会觉得很累。我建议界面设计要遵循"少即是多"的原则，把最重要的信息放在最显眼的位置。

其次，操作流程要简单直观。比如说，添加客户信息、跟进客户、查看报表等等，这些常用操作一定要简单易用。我见过一些CRM系统，添加一个客户信息要点击好几次，销售人员都不愿意用。

其次，操作流程要简单直观。比如说，添加客

还有就是响应速度要快。现在的人都很急躁，如果系统响应太慢，用户就会失去耐心。如何开发CRM系统，性能优化一定要做好。

还有就是响应速度要快。现在的人都很急躁，

移动端适配也很重要。现在很多销售人员都需要在外面跑客户，手机和平板就成了他们主要的工作工具。所以CRM系统一定要做好移动端适配，让他们随时随地都能使用。

七、数据安全和隐私保护

说实话，CRM系统里面存储的都是客户的重要信息，数据安全和隐私保护真的不能马虎。如何开发CRM系统，数据安全一定要放在重要位置。

首先，要建立完善的数据备份机制。数据一旦丢失，损失就大了。我建议至少要做三重备份：本地备份、异地备份、云端备份。这样即使出现意外，数据也不会丢失。

其次，要设置严格的访问权限。不同的员工只能访问自己权限范围内的数据，不能随意查看其他人的数据。比如说，销售人员只能查看自己的客户信息，不能查看其他销售的客户信息。

还有就是数据加密。敏感数据一定要加密存储，比如客户的身份证号、银行卡号等等。传输过程中的数据也要加密，防止被黑客截获。

定期的安全检查也很重要。要定期检查系统的安全漏洞，及时修复发现的问题。如何开发CRM系统，安全防护一定要做到位。

八、系统集成和扩展性

开发CRM系统，一定要考虑系统集成和扩展性。现在的企业都有很多系统，比如财务系统、ERP系统、OA系统等等。如果CRM系统不能和其他系统集成，那就会形成信息孤岛。

API接口设计很重要。要为CRM系统设计完善的API接口，方便和其他系统进行数据交换。比如说，可以从财务系统获取客户的付款信息，从ERP系统获取产品的库存信息等等。

插件机制也很重要。要为CRM系统设计插件机制，方便后期添加新的功能。比如说，可以开发邮件插件、短信插件、微信插件等等。

插件机制也很重要。要为CRM系统设计插件

如何开发CRM系统，扩展性一定要考虑周全。不要为了节省成本而在扩展性上偷工减料，这样后期的维护成本会更高。

九、测试和上线

开发CRM系统，测试环节真的不能马虎。很多系统上线后出现问题，都是因为测试不充分造成的。

功能测试是基础。要对CRM系统的每个功能都进行详细的测试，确保功能正常。比如说，客户信息录入、销售机会跟踪、报表生成等等，都要逐一测试。

性能测试也很重要。要测试系统在高并发情况下的表现，确保系统稳定。比如说，同时有几百个用户登录系统，系统能不能正常运行。

安全测试不能忽视。要测试系统的安全防护能力，确保数据安全。比如说，测试SQL注入攻击、XSS攻击等等。

用户验收测试是最后一步。要让最终用户参与测试，听听他们的意见和建议。如何开发CRM系统，用户满意度才是最重要的标准。

用户验收测试是最后一步。要让最终用户参与

十、后期维护和升级

开发CRM系统只是第一步，后期的维护和升级同样重要。很多系统上线后就没人管了，最后变得越来越难用。

定期的系统维护是必须的。要定期检查系统的运行状态，及时处理发现的问题。比如说，清理无用的数据、优化数据库性能、修复安全漏洞等等。

功能升级也很重要。随着业务的发展，CRM系统的需求也会发生变化。要及时根据新的需求来升级系统功能。

用户培训不能忽视。要定期对用户进行培训，让他们更好地使用CRM系统。如何开发CRM系统，用户培训是提高系统使用效果的重要手段。

结语

说实话，开发CRM系统真的不是一件简单的事情。从需求分析到系统上线，再到后期维护，每个环节都不能马虎。但是如果你真的需要一个适合自己的CRM系统，那这些投入都是值得的。

当然了，如果你觉得开发CRM系统太麻烦，也可以考虑使用现成的CRM软件。比如说，我之前提到的悟空CRM就不错，功能比较全面，价格也比较合理，特别适合中小企业使用。你可以先试试看，如果觉得合适就继续使用，如果觉得不合适再考虑其他方案。

总之，如何开发CRM系统，关键是要根据自己的实际情况来选择最适合的方案。不要盲目追求功能强大，也不要因为怕麻烦而将就使用。只有找到最适合自己的方案，才能真正发挥CRM系统的作用。