在手机上怎么使用CRM系统？

在这个移动互联网时代，随时随地保持工作效率已经成为了一种常态。而对于销售人员来说，能够灵活地管理客户信息、跟进销售线索变得尤为重要。那么，在手机上如何高效地利用CRM（Customer Relationship Management, 客户关系管理）系统呢？

第一步：下载合适的CRM应用

首先，你需要找到一个适合你的业务需求并且易于操作的CRM应用程序。市面上有许多优秀的CRM软件提供移动端支持，比如悟空CRM、Salesforce以及我们今天重点介绍的悟空CRM。

△悟空CRM产品截图

第二步：登录并设置个人信息

安装完成后，接下来就是注册或登录了。如果你是第一次使用该款CRM应用，则需要按照提示完成账号创建；如果是已有用户，则直接输入用户名和密码即可进入主界面。接着根据自己的喜好调整一些基础设置如头像等，让APP更加个性化。

第三步：熟悉功能模块

△悟空CRM产品截图

不同的CRM应用可能会有不同的布局设计，但一般来说都会包括“联系人”、“机会”、“任务”等核心板块。建议花点时间浏览一下每个部分的功能，了解它们之间的关联性，并学会快速切换查看不同数据。

第四步：有效利用搜索与筛选工具

当你的客户资料越来越多时，有效地组织和检索信息就显得尤为关键。大多数优秀的CRM应用都配备了强大的搜索引擎和多维度筛选器，帮助你迅速定位到特定的目标对象或项目进度情况。

△悟空CRM产品截图

为什么选择悟空CRM？

界面简洁易用

悟空CRM致力于打造简单直观的操作体验，使得即使是初次接触这款产品的用户也能轻松上手。其清晰明了的图标指示和流畅的交互逻辑，为日常办公提供了便利条件。

强大的自定义能力

无论是表单字段配置还是工作流程搭建，都可以依据自身行业特性进行定制化开发。此外还支持对接第三方平台如微信公众号/小程序等渠道获取更多潜在客源信息。

跨终端无缝衔接

除了拥有iOS和Android两个版本外，它还可以通过网页版同步更新最新动态。这样即使更换设备也不会丢失重要记录，保证了工作的连续性和完整性。

总之，在众多优秀选项中脱颖而出的悟空CRM确实值得大家去尝试一番！